本片开始回顾了一战时第一部反映巴尔干半岛的默片，内容是描述纺织女工生活的场景。主人公（哈威·凯特尔 Harvey Keitel 饰）是个希腊裔美国人，在经历战争洗礼后，他怀着感慨的心情重归故里，寻找电影开始的地方。他跟同伴讲述着曾经在这里度过的岁月，怀旧而伤感。特别是看 到教徒手持火把游行的情景，勾起了他对残酷战争的回忆。最后，他决心逃离。大雪漫天，他要了辆出租车，并答应送一位老人回家乡看看。...

故事发生在苏联大改革时期，波波是一个热爱芭蕾的单亲男孩，他对芭蕾舞的狂热无人能比。跳跃、踮脚甚至是连续转圈，没有一项可以难得到他；但是瘦小的他却无法将女主角高高举起，每每因此丧失演出机会。深信老爸就是芭蕾天王“巴瑞辛尼可夫”的波波，坚信他身上流传着苏联芭蕾世家的血液，总有一天能够成为波修瓦剧院的首席舞者。某次公演前夕，首席男舞者受伤了，波波的大好机会来了吗？他能如愿以偿踏上波修瓦剧院的舞台吗？(来...