设定在旧金山的变装皇后世界，讲述保守的德克萨斯州教堂唱诗班的主管继承了她最近去世儿子的旧金山变装俱乐部，她从心而行，从德克萨斯搬到旧金山，拯救俱乐部于破产之中，让思想保守的丈夫和身边的亲近都大吃一凯特·布兰切特。在这个喧哗的、充满活力的新环境中，她开始为自己的生活寻找新的意义，在表演者们心中树立了母亲形象，而一次意外的来访打破了她的平静生活。...

　　杰（沃伦·比蒂 Warren Beatty 饰）是一名参议员，在竞选遭遇连连失败之后，对自己的政治生涯和人生同时失去了希望的杰决定自杀。但是他不能白死，杰为自己买了高额的保险，受益人是自己的家人，活着的时候杰是个无用的男人，他希望他的死至少能够给家人带来经济上的补偿。　　之后，杰雇佣了一名职业杀手来暗杀自己，在临死之前，杰决定进行最后一次演讲，这一次，他抛弃了所有的礼节和教规，天马行空畅所欲言...