本作品是一部情色悬疑片，讲述的是变成了“夜行”的少年和少女残酷的命运，“夜行”会袭击人并吸食人的血液。争夺、背叛、嫉妒、欺凌、出轨等错综复杂的人物形象被放映出来。变成了夜行的主人公光石玲矢，隐藏了夜行的事实，遇见了生活在夜色中的少年们。少年们为了逃避“夜行狩猎”的暴力，抵抗人类血液的饥渴，聚集在livehouse，成立了名为“404 not found”的乐队，热衷于音乐。玲矢为了与命运抗争而痛苦...

本作品是以井上早辉的电子漫画《泽子》为原作的“爱情恐怖悬疑片”。恋人?八田雪斗死后走投无路的音川町千，雪斗的前恋人?音川泽子出现了。由于意外的事情，2人同居了。町千的家人欢迎开朗又机灵的泽子，但泽子偶尔表现出的妖艳和疯狂，侵蚀了町千周围的人际关系。...