本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计...

　　马戏团团长的女儿由于长的美丽，经常受到男人的骚扰，她痛恨男人的双臂，痛恨男人用他们的脏手碰她，渐渐地形成了心理障碍。她只爱马戏团里的无臂人，可惜无臂人是个故意藏起双臂的逃犯，这个假无臂人也爱她，但是要想永远的得到她，必须真的削去双臂……但是，真的削了双臂，她却变了心……...