音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔...

　　当红舞台剧女星Charlotte（Marlene Dietrich）这日早晨匆匆叩开情人Jonathan（Richard Todd）的房门，神色慌张地相告她刚刚杀了丈夫。Charlotte紧张更因她马上要去剧场演出，身上穿的却是沾有一大块血迹的裙子。Jonathan将Charlotte安抚一番，来到她家帮她取其它衣服，并在要离开之时伪造了现场，但却因此耽搁时间被Charlotte的女仆看见，J...

乡绅沃辛（Michael Redgrave 饰）来到伦敦城内拜访阿尔及（Michael Denison 饰），而实际目的是后者的表妹格温多兰，为了便于探望格温多兰，沃辛虚构了一位伦敦的不肖昆仲欧内斯特。阿尔及对沃辛在乡下监护的姑娘西西莉情有独钟，于是出面帮助沃辛向格温多兰求婚，尽管欧内斯特（真诚）这个假名对姑娘有莫名的吸引力，但沃辛的弃儿出身让未来岳母一口回绝。阿尔及在沃辛之前赶到他乡下的住处，装...