又是一年万圣节来到，丑陋的老巫婆海瑟骑着扫帚横行天际，以丑脸和张扬邪恶的声音吓唬栖息黑暗中的小动物。不过她却无意中被一个南瓜头吓坏了，仔细一看，原来南瓜头是唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）三个小外甥扮成的。三个小家伙穿上节日的服装，正满心欢喜地去找唐大叔要糖果，结果反被坏心眼的唐大叔戏弄了一番。海瑟巫婆同情小家伙们的遭遇，决定帮帮他们，最终也让唐老鸭给耍了幕后探班：首...

　　罗格于（Ben Wright 配音）和阿尼塔（Lisa Davis 配音）夫妇饲养的大麦町狗庞哥（Rod Taylor 配音）与帕蒂塔（Cate Bauer 配音）喜结良缘，共组成欢乐家庭。没过多久，帕蒂塔生育了十五只小狗。正在一家人享受小狗带来的欢乐之际，阿尼塔的女上司克鲁拉·德维尔（Betty Lou Gerson 配音）打起了坏主意。她正在为制作一件黑白斑点的大衣而发愁，于是她派人绑走了...

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　　故事发生在繁华的大都市巴黎，一位善良的贵妇决定将自己的巨额财产留给一直陪伴她的宠物猫“女公爵”（伊娃·嘉宝 Eva Gabor 配音）以及它尚未长大的孩子们，贪婪的管家得知了这一消息，开始打起了这笔遗产的主意。一天深夜，管家趁着夜幕偷偷将女公爵和它的孩子们丢在了杂草丛生荒无人烟的乡下，在他心中的算盘上，只要没了这些碍事的猫咪们，自己继承遗产简直如同囊中探物。　　寒冷和饥饿时时威胁着女公爵一家人...

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