柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败詹妮弗·安妮斯顿　　这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追逐之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子 饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦带刀（滨村纯 饰）因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃（山形勋 饰）。　　另一方面，得知消息...

　　号称西日本最大的黑帮组织中岛组，在组长佐仓一诚（佐分利信 饰）的率领下势力不断壮大。　　昭和41年，佐仓之好友阿部直行（高桥昌也 饰）开办的纺织厂受到共和会威胁。共和会与中岛组为敌对帮派，早先已因地盘问题纷争不断。以此为契机，中岛组内部少壮派领导人辰巳周平（鹤田浩二 饰）向共和会发动战争，并将其彻底摧毁。自此中岛组势力向奈良、北陆、山阳等地区推进。　　辰巳意图靠武力斗争将佐仓推为日本第一首领，...